客户邀请指南
更新时间：2025-06-24 14:37:42
操作场景
合作伙伴可在以下业务场景中发起客户邀请：
- 新客户拓展与引入
- 存量客户关系维护
- 业务规模扩张计划
- 战略合作伙伴生态建设
- 目标市场深度渗透
前提条件
发起客户邀请前需满足以下条件：
- 合作伙伴账户状态正常且无不良记录
- 目标客户未建立其他合作伙伴关系
- 客户满足准入资质与合规要求
- 合作伙伴严格遵守邀请流程规范
操作步骤
第一步：客户信息采集
需完整收集以下客户基础信息：
- 企业法定名称
- 授权联系人信息
- 企业邮箱地址
- 联系电话
- 具体业务需求说明
- 预估业务规模评估
第二步：邀请流程执行
- 访问合作伙伴管理平台
- 导航至"客户管理"模块
- 选择"邀请客户"功能，生成专属邀请链接
- 通过正式渠道向目标客户发送邀请
第三步：客户确认与验证
- 客户通过邀请链接进入系统
- 访问身份确认界面并完成身份验证
- 系统自动检查客户现有合作关系状态
- 若无现有合作关系，直接进入确认流程
- 若已有合作关系，系统提示是否切换合作伙伴
- 客户确认合作意向
- 确认接受新的合作邀请
- 若涉及切换,将自动终止与原合作伙伴的关系
- 系统完成关系绑定
- 建立新的合作伙伴关联
- 发送正式确认通知给双方
- 更新系统合作关系记录
第四步：客户关系管理
建立合作关系后，可通过管理平台进行：
- 客户基础信息维护
- 账户权限配置管理
- 业务数据监控分析
- 客户服务支持保障
